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趨勢丨AI眼鏡密集發(fā)布，端側(cè)AI硬件成芯片新增長點

2025-12-15 10:43

前言：

2025年末，以AI眼鏡為代表的下一代人機交互入口密集發(fā)布，標志著端側(cè)AI硬件從概念走向規(guī)�；瘧�(yīng)用的爆發(fā)前夜。這不僅僅是“百鏡大戰(zhàn)”的硬件競賽，更是一場以真實世界數(shù)據(jù)為內(nèi)核、重構(gòu)芯片與產(chǎn)業(yè)鏈的全面戰(zhàn)爭。

"百鏡大戰(zhàn)" 爆發(fā)：千億市場已現(xiàn)曙光

近期科技圈被一場“百鏡大戰(zhàn)”攪得熱氣騰騰：百度發(fā)布搭載中文大模型的原生AI眼鏡，阿里夸克眼鏡打通全生態(tài)服務(wù)，理想汽車帶著車鏡聯(lián)動方案入局，Rokid、雷鳥等專業(yè)廠商加碼“AI+AR”技術(shù)……據(jù)統(tǒng)計，已有近70家廠商密集推出新品，從互聯(lián)網(wǎng)大廠到智能車企，從消費電子巨頭到跨界新玩家，都在爭搶這塊即將爆發(fā)的千億蛋糕。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年全球智能眼鏡出貨量達406.5萬臺，同比暴漲64.2%，雙十一期間天貓品類成交額更是狂增2500%，行業(yè)儼然進入“功能機末期”的百花齊放階段。

這場大戰(zhàn)的參與者看似雜亂，實則分為五大陣營，各有清晰的核心邏輯�；ヂ�(lián)網(wǎng)大廠們看得最遠，阿里、百度、字節(jié)等將AI眼鏡視為“大模型終極入口”和“數(shù)據(jù)富礦”，試圖用硬件閉環(huán)生態(tài)。阿里夸克AI眼鏡就是典型案例，不僅搭載高通AR1+恒玄BES2800雙芯片架構(gòu)，更打通淘寶識物、高德導(dǎo)航、支付寶支付的全鏈路服務(wù)，配合南芯科技雙電池均衡方案實現(xiàn)24小時續(xù)航，讓生態(tài)優(yōu)勢直抵用戶體驗。

消費電子廠商則在防御中尋求突破，小米、華為等把AI眼鏡當作手機功能的延伸，既是第二增長曲線，也是硬件疆域的“護城河”。智能車企的野心更具前瞻性，理想汽車布局車鏡聯(lián)動，核心目標是收集“真實世界數(shù)據(jù)”——這正是未來AI競爭的核心資產(chǎn)。Rokid、雷鳥等專業(yè)AR/VR廠商則靠技術(shù)吃飯，憑借光波導(dǎo)顯示等積累推動“AI+AR”進階，雷鳥X3Pro的全彩陣列式光波導(dǎo)技術(shù)就實現(xiàn)了輕量化與顯示效果的平衡。而影石等跨界玩家，則瞄準運動、安防等細分場景精準切入，光�？萍嫉闹悄苡剧R就靠專業(yè)防水與運動數(shù)據(jù)精準度打開市場。

芯片產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)：端側(cè)AI 成增長新引擎

AI眼鏡能從“玩具”變“工具”，核心在于成為“隨身AI入口”——在運動、駕駛、維修等場景中，其解放雙手的即時交互能力是手機無法替代的。如今實時翻譯、第一視角導(dǎo)航、會議紀要等功能已落地，影目科技的翻譯眼鏡通過領(lǐng)夾麥克風實現(xiàn)“雙向?qū)υ?/span>”閉環(huán)，工業(yè)場景中工程師可通過AR標注完成精準維修，這些場景正推動需求從嘗鮮轉(zhuǎn)向剛需。

需求爆發(fā)直接重構(gòu)供應(yīng)鏈，全鏈條芯片迎來機遇。作為“大腦”的AI SoC芯片已進入雙芯片時代，高通AR1搭配恒玄BES2800協(xié)處理器成為高端機型標配，6nm制程與更強NPU成為行業(yè)趨勢。存儲芯片需求激增，佰維存儲的ePOP系列已打入Meta、小米等頭部供應(yīng)鏈，2025年面向AI眼鏡的收入預(yù)計同比暴漲超500%。電源管理芯片是續(xù)航關(guān)鍵，南芯科技為夸克AI眼鏡定制的雙電池均衡方案，讓24小時續(xù)航成為現(xiàn)實。而骨傳導(dǎo)麥克風、光波導(dǎo)驅(qū)動芯片等傳感器，更形成新的增量市場。值得關(guān)注的是，恒玄、炬芯等國產(chǎn)廠商憑借IoT積累，在端側(cè)AI賽道占據(jù)有利位置，迎來成長窗口期。

比硬件更關(guān)鍵的是生態(tài)之爭。競爭早已超越參數(shù)比拼，轉(zhuǎn)向基于AI智能體的生態(tài)構(gòu)建。過去的“應(yīng)用商店”模式正在過時，未來用戶只需一句話，系統(tǒng)就能自動調(diào)度搜索、支付、導(dǎo)航等服務(wù)，實現(xiàn)“服務(wù)找人”。阿里生態(tài)的打通、百度中文大模型的植入，都是這場生態(tài)戰(zhàn)的提前布局。

從極客玩具到大眾標配：還要邁過幾道坎？

盡管熱度飆升，但AI眼鏡想成為大眾標配仍需時間。行業(yè)共識是，2028年可能迎來關(guān)鍵拐點，屆時不帶顯示的功能款需降至千元內(nèi)，帶顯示的AR眼鏡進入2000元以下，才能引爆大眾市場。技術(shù)上，30克重量與8小時續(xù)航是核心門檻——當前主流機型約50克，芯原股份等廠商正通過超低功耗GPU IP等技術(shù)攻堅輕量化，尼卡光學(xué)0.6毫米厚的體全息波導(dǎo)鏡片也為減重提供可能。

市場前景值得期待，IDC預(yù)測2029年全球出貨量將突破4000萬臺，2024-2029年復(fù)合增長率達55.6%。但瓶頸同樣突出：技術(shù)上，“重量、續(xù)航、顯示效果”的不可能三角仍需優(yōu)化，AR顯示的眩暈問題尚未根治；供應(yīng)鏈端，光波導(dǎo)良率不足推高成本，谷東科技雖將單片成本降至10-30美元，但距大眾市場仍有差距；生態(tài)上，開發(fā)者不足導(dǎo)致應(yīng)用匱乏，難以形成用戶粘性；更棘手的是隱私問題，第一視角設(shè)備的持續(xù)數(shù)據(jù)采集引發(fā)信任危機，Meta Aria Gen 2就曾因此遭抵制。

從近70家廠商的扎堆入場，到芯片產(chǎn)業(yè)鏈的集體狂歡，AI眼鏡的千億市場曙光已現(xiàn)。大灣區(qū)已形成“研發(fā)-模組-制造”的完整鏈條，深圳24小時零部件調(diào)配能力更讓創(chuàng)新加速落地。但這場戰(zhàn)役注定是持久戰(zhàn)，屬于AI眼鏡的“iPhone時刻”還需5-10年的技術(shù)積淀與生態(tài)培育。

結(jié)語

AI 眼鏡這場 "百鏡大戰(zhàn)" 遠非終點，而是端側(cè) AI 硬件革命的起點。當芯片產(chǎn)業(yè)在智能手機市場陷入增長瓶頸時，AI 眼鏡為半導(dǎo)體行業(yè)打開了全新想象空間。對投資者而言，端側(cè) AI 芯片賽道正迎來 "黃金窗口期"；對消費者而言，2028 年前后，我們有望見證 AI 眼鏡從 "科技玩具" 到 "生活必需品" 的華麗轉(zhuǎn)身。