今年3月下旬，滴滴出行與阿里千問(wèn)先后推出AI打車功能，從雙方披露的清明假期數(shù)據(jù)來(lái)看，這一新功能已初步顯現(xiàn)出增長(zhǎng)潛力。

清明假期期間，千問(wèn)AI打車訂單量周環(huán)比增長(zhǎng)超1500%；滴滴AI打車需求較平日上漲86%。不過(guò)二者增長(zhǎng)基數(shù)差異顯著，幾乎從零起步的千問(wèn)，與日均訂單近4000萬(wàn)的滴滴當(dāng)前還不是同一量級(jí)。

但這依舊代表了兩種商業(yè)模式的正面碰撞。滴滴作為出行行業(yè)龍頭，依靠多年行業(yè)深耕與強(qiáng)大履約能力筑起護(hù)城河，這也是其最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。千問(wèn)作為攜超級(jí)生態(tài)而來(lái)的挑戰(zhàn)者，試圖用AI重新定義服務(wù)入口，撬動(dòng)現(xiàn)有打車市場(chǎng)格局，跨場(chǎng)景的巨大想象空間正是其最大優(yōu)勢(shì)。

千問(wèn)所代表的AI超級(jí)入口，對(duì)滴滴構(gòu)成了一個(gè)真實(shí)且根本性的戰(zhàn)略威脅。這種威脅并非體現(xiàn)在即時(shí)的市場(chǎng)份額搶奪，而是更深層次的“入口替代”風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看可能會(huì)直接動(dòng)搖滴滴賴以立足的核心壁壘。

千問(wèn)的增量底氣

入場(chǎng)AI打車前，千問(wèn)在春節(jié)期間展現(xiàn)出了其增量潛力。

根據(jù)千問(wèn)APP發(fā)布的《“春節(jié)請(qǐng)客”總結(jié)報(bào)告》顯示，春節(jié)假期期間，千問(wèn)幫助用戶實(shí)現(xiàn) “一句話下單” 近2億次，全國(guó)平均每10人中就有1人通過(guò)千問(wèn)完成消費(fèi)訂單�；顒�(dòng)期間，全國(guó)用戶共喊出50億次“千問(wèn)幫我”，千問(wèn)也借此一躍成為國(guó)民級(jí)AI助手。

比訂單規(guī)模更值得關(guān)注的，是千問(wèn)所帶來(lái)的用戶增量結(jié)構(gòu)。淘寶閃購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，千問(wèn)帶動(dòng)的訂單中近半數(shù)來(lái)自縣域地區(qū)；同時(shí)，有156萬(wàn)60歲以上老年人通過(guò)千問(wèn)首次體驗(yàn)外賣服務(wù)，超過(guò)400萬(wàn)老年用戶借助 “一句話下單” 初次嘗試AI購(gòu)物。這充分展現(xiàn)出AI交互的巨大增量潛力，那些此前因“懶得打開(kāi)APP”“不會(huì)操作APP”等門檻被抑制的需求，正被持續(xù)釋放。

在存量市場(chǎng)中挖掘出新增量的能力，是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)巨頭們最眼紅的模式之一。這種由交互革命帶來(lái)的增量，不依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，也不依賴于人口紅利，而是純粹從“需求表達(dá)效率”中釋放出來(lái)的。

從客群結(jié)構(gòu)來(lái)看，滴滴的核心優(yōu)勢(shì)集中在高頻、高客單價(jià)、強(qiáng)商務(wù)屬性的用戶群體，縣域市場(chǎng)與老年用戶帶來(lái)的訂單增量相對(duì)有限，更多體現(xiàn)在用戶心智與消費(fèi)習(xí)慣的長(zhǎng)期滲透上。

而千問(wèn)春節(jié)數(shù)據(jù)釋放出最具威脅性的信號(hào)，是它首次有力證明：AI入口可以真正成為用戶消費(fèi)決策的第一觸點(diǎn)。當(dāng)越來(lái)越多人習(xí)慣用AI購(gòu)物、點(diǎn)外賣，不僅會(huì)記住“千問(wèn)能辦事”，更會(huì)形成“對(duì)AI說(shuō)一句話就能解決問(wèn)題”的底層認(rèn)知。

一旦這種習(xí)慣成型，用戶再接受“對(duì)AI說(shuō)句話就能叫車”便水到渠成，滴滴作為網(wǎng)約車核心平臺(tái)的獨(dú)立入口地位將面臨直接挑戰(zhàn)。

所幸滴滴反應(yīng)迅速，其AI打車功能比千問(wèn)提前約一周上線，試圖將AI在交互與體驗(yàn)上的革新，搶先轉(zhuǎn)化為自身的護(hù)城河優(yōu)勢(shì)。

服務(wù)的延伸

在打車場(chǎng)景中，“從A點(diǎn)送用戶到B點(diǎn)”是用戶的基礎(chǔ)需求�；�礎(chǔ)需求受車輛履約率、安全保障等影響，過(guò)去網(wǎng)約車競(jìng)爭(zhēng)集中體現(xiàn)在滿足基礎(chǔ)需求上，運(yùn)力供給和訂單履約確定性是支撐著滴滴成為網(wǎng)約車領(lǐng)域霸主的核心因素之一。

在這一層面，千問(wèn)在流量入口特別是引發(fā)用戶興趣與培養(yǎng)用戶習(xí)慣方面戰(zhàn)績(jī)可查，但在運(yùn)力與履約層面仍依賴于第三方的落地執(zhí)行。千問(wèn)執(zhí)行端對(duì)接的是聚合平臺(tái)高德，高德以眾多中小出租車公司、第三方網(wǎng)約車平臺(tái)為主的運(yùn)力特征，尚未建立起足以撼動(dòng)滴滴用戶忠誠(chéng)度的服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

隨著網(wǎng)約車行業(yè)多年發(fā)展，“叫到車”的需求早已轉(zhuǎn)向“叫好車”。這里的“好車”并非傳統(tǒng)意義上汽車物理配置的好壞，而是在用戶“從A到B”的基礎(chǔ)需求之外，還有眾多用戶的個(gè)性化需求。例如，容易暈車，傾向于空氣清新，喜歡軟座位，乘客中包含孕婦，行李多需要后備箱大一點(diǎn)等多元化需求。

在過(guò)去，用戶如果想滿足個(gè)性化需求，不僅需要添加備注，還要在APP派單后對(duì)接單司機(jī)的評(píng)價(jià)和標(biāo)簽進(jìn)行篩選。年輕群體可能更適應(yīng)這種操作節(jié)奏，但對(duì)老年群體不太友好，因?yàn)樾枰�操作的環(huán)節(jié)太多了。

但通過(guò)AI交互，用戶能把自身偏好通過(guò)一兩句話傳達(dá)給AI，操作流程大幅縮減，用戶的打車效率直線上升。

要精準(zhǔn)地滿足用戶的需求，就要求AI具備足夠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在當(dāng)前AI打車的競(jìng)爭(zhēng)中，滴滴與千問(wèn)的數(shù)據(jù)積累是不同的。滴滴的優(yōu)勢(shì)源于其過(guò)去十余年積累的真實(shí)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是AI精準(zhǔn)匹配的基礎(chǔ)。而千問(wèn)則更多依賴于大模型本身的理解推理能力，其數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)在于跨場(chǎng)景的通用性。

當(dāng)然，運(yùn)力也是不可忽視的因素。如果用戶充分表達(dá)了對(duì)希望接單的車輛要求，但AI短時(shí)間內(nèi)并不能找到符合條件的車輛，也會(huì)陷入“無(wú)車可派”的尷尬境地。

也就是說(shuō)，在出行服務(wù)的專精上，靠聚合平臺(tái)履約的千問(wèn)目前尚無(wú)動(dòng)搖滴滴根基的實(shí)力，但若是復(fù)合場(chǎng)景的需求，千問(wèn)的優(yōu)勢(shì)就很大。比如，用戶的需求是通過(guò)打車到達(dá)某地，并查詢目的地附近口碑較好的餐廳，或者是到達(dá)目的地后有住宿需求要預(yù)訂酒店，千問(wèn)背靠阿里生態(tài)的跨場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)將顯現(xiàn)。

超級(jí)入口的傾軋

還值得關(guān)注的一點(diǎn)是，雖然當(dāng)前用戶使用滴滴與千問(wèn)的核心邏輯仍存在本質(zhì)差異：滴滴是強(qiáng)意圖、專用工具，用戶在明確出行需求時(shí)主動(dòng)打開(kāi)；而千問(wèn)則是場(chǎng)景嵌入、順便觸發(fā)，在生活服務(wù)、AI交互中隨手完成叫車。

不過(guò)，千問(wèn)依托超3億月活的超級(jí)入口優(yōu)勢(shì)，將出行需求折疊進(jìn)多元場(chǎng)景，無(wú)需用戶切換APP，長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)持續(xù)消解滴滴作為獨(dú)立出行入口的價(jià)值。對(duì)滴滴而言，訂單或許仍在增長(zhǎng)，但用戶心智、場(chǎng)景入口與決策鏈正被AI超級(jí)助手逐步替代，平臺(tái)面臨從“出行入口”退化為“運(yùn)力管道”的風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，滴滴要面對(duì)的流量入口爭(zhēng)奪，遠(yuǎn)不止阿里千問(wèn)一家。據(jù)媒體報(bào)道，近期騰訊方面已透露，正計(jì)劃通過(guò)AI智能體打通微信生態(tài)內(nèi)的各類小程序，未來(lái)用戶有望通過(guò)自然語(yǔ)言對(duì)話，一站式完成從打車、購(gòu)物到本地生活等多項(xiàng)服務(wù)。這一布局一旦落地，將進(jìn)一步強(qiáng)化微信作為超級(jí)生活入口的地位，坐擁14億月活的微信也會(huì)對(duì)滴滴等垂直出行平臺(tái)的獨(dú)立入口價(jià)值形成持續(xù)分流。

與此同時(shí)，抖音、美團(tuán)等超級(jí)APP早已形成分流之勢(shì)。美團(tuán)依托本地生活閉環(huán)，將打車嵌入外賣、到店場(chǎng)景；抖音則通過(guò)內(nèi)容種草+生活服務(wù)入口，在娛樂(lè)場(chǎng)景中順手截流出行需求。更致命的是，這些平臺(tái)均在加速AI化：美團(tuán)推出AI助手“小美”、抖音旗下豆包打造 “一句話服務(wù)”，本質(zhì)都是把“用戶主動(dòng)找APP”，重構(gòu)為“場(chǎng)景自帶服務(wù)”。

對(duì)滴滴而言，這已不是訂單之爭(zhēng)，而是生存范式之爭(zhēng)：當(dāng)阿里千問(wèn)、微信、抖音、美團(tuán)四大超級(jí)入口，把出行徹底折疊進(jìn)各自的生活場(chǎng)景，滴滴作為獨(dú)立出行工具的“必要性”正被持續(xù)消解。長(zhǎng)期看，滴滴可能會(huì)從用戶打車的 “首選入口”，逐步淪為各大超級(jí)AI生態(tài)下的后臺(tái)運(yùn)力管道。

AI打車功能的出現(xiàn)，意味著用戶不必再為了單純的出行需求主動(dòng)打開(kāi)滴滴APP，而是可以在各類超級(jí)平臺(tái)的AI場(chǎng)景中順手完成叫車。這種從應(yīng)用導(dǎo)向到場(chǎng)景導(dǎo)向的用戶行為轉(zhuǎn)變，本質(zhì)上是在弱化垂直出行工具的獨(dú)立存在感。長(zhǎng)期來(lái)看，用戶對(duì)滴滴APP的依賴度會(huì)持續(xù)下降，其作為獨(dú)立應(yīng)用的核心價(jià)值將被直接動(dòng)搖。

這也是2026年春節(jié)期間“AI大戰(zhàn)”的原因所在。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，點(diǎn)外賣、訂酒店、打車、逛社區(qū)等各項(xiàng)需求的出現(xiàn)，促使各項(xiàng)垂類APP的誕生，消費(fèi)者內(nèi)心都有傾向的應(yīng)用要打開(kāi)。但當(dāng)AI超級(jí)入口能夠幫助用戶節(jié)省操作時(shí)，這種因?yàn)橐�做某事而需要打開(kāi)某應(yīng)用的必要性就大打折扣。

流量的擠壓也會(huì)進(jìn)一步影響滴滴的可用運(yùn)力。網(wǎng)約車運(yùn)力飽和早已不是新鮮事，2025年全國(guó)多地密集發(fā)布行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，反復(fù)提醒企業(yè)與個(gè)人謹(jǐn)慎理性入行。

據(jù)中國(guó)新就業(yè)形態(tài)研究中心發(fā)布的《城市出行的就業(yè)韌性：網(wǎng)約車司機(jī)就業(yè)圖景與職業(yè)表現(xiàn)》，截至2024年10月，全國(guó)已核發(fā)748.3萬(wàn)本駕駛員證、320.6萬(wàn)輛運(yùn)輸證。市場(chǎng)嚴(yán)重供大于求，直接導(dǎo)致司機(jī)接單量銳減、多地空駛率/閑置率超50%。

中國(guó)城市公共交通協(xié)會(huì)聯(lián)合58同城發(fā)布的《2025年度網(wǎng)約車行業(yè)運(yùn)力企業(yè)與司機(jī)調(diào)研報(bào)告》顯示，計(jì)劃繼續(xù)從事網(wǎng)約車的司機(jī)比例從去年的30%下降至23%；38%的司機(jī)計(jì)劃轉(zhuǎn)行，近八成將“流水低、成本高”列為首要原因。

對(duì)司機(jī)來(lái)說(shuō)，選擇平臺(tái)的核心標(biāo)準(zhǔn)是誰(shuí)能帶來(lái)更多訂單。上述報(bào)告提及，聚合平臺(tái)憑借流量與模式優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)張，其訂單份額占比也從2022年7月份的22%提升至2026年1月份的31%。

聚合平臺(tái)本就以流量見(jiàn)長(zhǎng)，千問(wèn)的入場(chǎng)，給高德帶來(lái)了更穩(wěn)定的流量，也將給司機(jī)提供一個(gè)更具吸引力的選擇。在運(yùn)力飽和的背景下，司機(jī)接不到單就換平臺(tái)的動(dòng)機(jī)，也讓滴滴面臨司機(jī)流失的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，千問(wèn)對(duì)滴滴的威脅是結(jié)構(gòu)性的。它并非在滴滴最擅長(zhǎng)的履約能力層面發(fā)起正面競(jìng)爭(zhēng)，而是通過(guò)AI強(qiáng)化了流量入口。當(dāng)整個(gè)網(wǎng)約車市場(chǎng)變成以AI為爭(zhēng)奪核心的流量游戲時(shí)，滴滴就可能面臨用戶和司機(jī)端的雙重?cái)D壓：超級(jí)APP搶奪用戶入口，聚合平臺(tái)搶奪運(yùn)力資源。

當(dāng)然，競(jìng)爭(zhēng)格局并未完全定型。滴滴仍在主動(dòng)降低抽成以留住司機(jī)，并建立AI服務(wù)壁壘。而聚合平臺(tái)也面臨著自身的挑戰(zhàn)，其低價(jià)策略和缺乏對(duì)運(yùn)力的強(qiáng)管控也引發(fā)了監(jiān)管層的關(guān)注。

結(jié)語(yǔ)

行業(yè)強(qiáng)弱對(duì)比從來(lái)不是恒定不變的。如果千問(wèn)背后的阿里生態(tài)，能進(jìn)一步規(guī)范高德運(yùn)力體系、提升末端履約品質(zhì)，千問(wèn)對(duì)滴滴的結(jié)構(gòu)性威脅將持續(xù)擴(kuò)大。

但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上雙方正面交鋒的程度。下一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在于千問(wèn)能否在短期內(nèi)將AI能力深度滲透至底層運(yùn)力管理環(huán)節(jié)。千問(wèn)對(duì)滴滴的威脅，從來(lái)不在當(dāng)下?lián)屨级嗌儆唵�，而在于其超�?jí)入口的屬性，這種屬性可能讓滴滴在未來(lái)沒(méi)有生意可搶。

（圖源：千問(wèn)、滴滴官微）

風(fēng)險(xiǎn)提示：本文內(nèi)容基于公開(kāi)信息整理，不構(gòu)成投資建議。

       原文標(biāo)題 : 滴滴的真正威脅，藏在千問(wèn)們的AI超級(jí)入口里