導語 | Lead

命運的齒輪不停地轉動，將許多不可能變成可能，先是新能源車越過燃油車上百年的護城河，接著是零部件企業(yè)從配角逐漸變成主角。當下，汽車產業(yè)鏈的鏈主正在“易主”，寧德時代、華為、地平線等核心零部件/科技供應商強勢來襲，加快從幕后走到臺前，從乙方變成甲方，從配角到主角。

本文出品|禾顏閱車工作室

撰文|李溯婉

編輯|禾   子

全文4131字

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以“領時代 智未來”為主題的2026年北京國際汽車展覽會(簡稱“北京車展”)，憑借38萬平方米的規(guī)模躍居全球車展首位，展車總數為1451輛，包括首發(fā)車181輛，概念車71輛。然而，就在這一最大舞臺尚未正式拉動帷幕之前，在整車廠摩拳擦掌之際，一場搶位大賽已上演，一群狼性十足的核心零部件/科技供應商提前搶走整車廠的C位。

4月21日，寧德時代在北京舉辦寧德時代Tech Day超級科技日，發(fā)布六大創(chuàng)新成果。4月22日，地平線在北京舉行“征程無垠、馭見星空”為主題的年度產品技術發(fā)布會，正式發(fā)布首款艙駕融合全車智能體芯片與操作系統(tǒng)。4月23日，2026華為乾崑技術大會在北京舉行，發(fā)布ADS5.0、HarmonySpace 6.0，以及專門為自動駕駛打造的操作系統(tǒng)乾崑OS等。

這些頭部供應商、“車圈新貴”接二連三重拳出擊，集體搶走整車廠的風頭，甚至一不留神就會將整車廠的“心臟”和“靈魂”都通通掏空。今年北京車展前夕以及車展上這一趨勢格外凸顯，頭部供應商逐漸升級為技術的主導者和生態(tài)的核心，整零關系重構加劇。

曾幾何時，合資車企與自主車企、燃油車企與電動車企都視彼此為勁敵，而一日醒來，忽然發(fā)現最可拍的競爭對手竟然是背后的供應商們，即使是在3月瘋狂地舉辦了近80場新車相關活動，但在熙熙攘攘之后更多是寂寞，不及頭部供應商在北京車展前夕集體公演吸睛。

“寧王”發(fā)威

每年花200多億做研發(fā)的“寧王”， 通過技術與資本的雙向加持和聯動，在北京車展前夕打出多張王牌，雖然沒有大家所期待的固態(tài)電池橫空出世，但一攬子電池新品重磅出擊，多化學體系協同進化，也能形成強烈的沖擊波。

六大創(chuàng)新成果中，備受關注的是挑釁味十足的第三代神行超充電池，被視為直接叫板比亞迪上個月發(fā)布的閃充技術。第三代神行超充電池實現6分鐘27秒滿電，等效10C、峰值15C超充，-30℃環(huán)境下約9分鐘即可充滿，1000次循環(huán)容量保持率超90%，平衡超充與壽命。這意味著寧德時代的這款超充電池在常溫下全程充滿比比亞迪快約2分33秒，低溫下約快3分鐘。

這次科技日，寧德時代不止神行一款電池上新，麒麟、驍遙、鈉新電池也在這次科技日集中上新。第三代麒麟電池能量密度280Wh/kg，續(xù)航1000公里，電池包減重255kg。盡管寧王尚未推出固態(tài)電池，但這次發(fā)布的麒麟凝聚態(tài)電池也能直接開啟了超高能量密度的時代，該電池采用航空級技術，能量密度350Wh/kg，轎車續(xù)航可達1500公里，電解質無液可燃，從源頭杜絕漏液風險。此外，寧王還發(fā)布了第二代驍遙超級增·混電池純電，續(xù)航最高600公里，綜合續(xù)航超2000公里，以及宣布鈉新電池攻克量產難關，將于2026年底規(guī)�；�量產。

中國工程院院士、寧德時代首席科學家吳凱表示，磷酸鐵鋰趨近能量密度極限，適合極致超充路線；三元材料仍是高能量密度核心賽道；鈉離子電池在極端溫度與儲能領域潛力巨大。鋰電產業(yè)必須走多體系協同發(fā)展之路，兼顧用戶需求與能源安全。

在當前沒有一款電池是完美的情況下，“財大氣粗”的寧王以全矩陣電池產品進一步鞏固其王位。截至2026年2月，寧德時代動力電池累計裝車使用達到2584萬輛，今年第一季國內占有率突破47.7%。國內每售出2輛新能源汽車，就有1輛搭載寧德時代電池。寧王因此賺得盆滿缽滿。2025年，寧王以722億元的利潤成為汽車圈最大贏家，超過國內13家A股上市整車廠利潤總和，作為國內汽車銷冠的比亞迪凈利潤為‌326.2 億元‌，同比下降 18.97%，明顯落后于寧王。今年第一季，寧王營收和凈利潤依然逆市上揚，凈利潤增長48.52%達到207.38億元。當一眾車企日子越過越窮時，寧王的日子卻越過越滋潤。

現實與理想都很豐滿的寧王，可以風清云談地在動力電池領域指點江山。寧德時代董事長曾毓群在這次科技日上表示，進入2026年，這個行業(yè)依然在快速發(fā)展，新的技術、新的產品、新的表達不斷出現，這說明整個產業(yè)還在持續(xù)向前，也說明大家都在積極探索新的可能。產業(yè)創(chuàng)新必須秉承嚴謹的科研精神。中國技術走向世界，靠的不只是速度和規(guī)模，更靠創(chuàng)新的質量、驗證的能力和品牌的公信力。

從五款覆蓋全化學材料體系的電池產品，到超換一體補能網絡的全面落地，寧德時代在這次科技日上完成了從電池產品到補能基礎設施的全鏈路布局，推動新能源出行從“單點突破”走向“全場景覆蓋”。這也意味寧王開始新一輪“吸金大法”，通過新技術與新產品，更輕松拿捏各式新能源車型的“心臟”，進一步讓一眾整車廠為其“打工”。在發(fā)布會尾端，一眾主流車企負責人紛紛表示與寧德時代深化合作。但是，不知道究竟有幾位心甘情愿將很大一部分利潤拱手相讓給寧王？

地平線升維

在中國汽車智能駕駛芯片領域，地平線也能“稱王”，其在基礎ADAS市占率第一，地平線創(chuàng)始人、CEO余凱稱，中國每三輛智能汽車，就有一輛搭載地平線芯片。

在4月22日的發(fā)布會上，地平線重磅推出三大戰(zhàn)略級產品：中國首款艙駕融合整車智能體芯片地平線星空®（Horizon Starry®）、中國首個整車智能體操作系統(tǒng)地平線KaKaClaw咖咖蝦™，以及全場景輔助駕駛系統(tǒng)HSD V1.6，率先完成整車計算全產業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，引領智能汽車邁入整車智能體新時代。

此次三大產品發(fā)布實現了地平線重大戰(zhàn)略升維，標志著該企業(yè)正式成為整車智能全品類技術賦能者，完成從芯片到軟件、從智駕到智艙的整車計算戰(zhàn)略拼圖，為智能汽車邁向整車智能體提供了完備的底層計算平臺與基礎設施。

2026年什么最貴？芯片、芯片、芯片，重要的事情說三次。余凱深諳車企的痛點和需求并且有的放矢。作為本次發(fā)布會核心亮點，地平線星空®芯片徹底打破傳統(tǒng)智駕、智艙系統(tǒng)分立架構，開啟車端中央計算時代。該芯片采用5nm車規(guī)制程，星空6P芯片BPU算力高達650 TOPS，內存帶寬達273 GB/s，可同步支撐座艙數字AI與高階智駕大模型運行。憑借統(tǒng)一內存架構與底層軟件，其實現整車計算域控高度整合，空間占用縮減50%，單車綜合成本降低1500-4000元，研發(fā)交付周期大幅縮短。同時，芯片首創(chuàng)城堡安全物理隔離架構，全方位保障行車安全。目前，該芯片已獲得大眾、奇瑞、比亞迪等十余家家車企及博世、電裝等Tier1廠商意向量產合作。

中國首個整車智能體操作系統(tǒng)KaKaClaw咖咖蝦™，創(chuàng)新打造“任務即服務”智能交互范式，賦予汽車智能“靈魂”。 全場景輔助駕駛系統(tǒng)HSD V1.6則完成從“炫技”到“安心”的技術迭代，聚焦用戶高頻通勤場景全面升級。地平線以芯片為基座、以KaKaClaw咖咖蝦為靈魂、以HSD為行動中樞，率先構建起通向整車智能體的完整技術平臺，不僅將促進艙駕一體的規(guī)�；�普及，也將推動整車智能體時代的加速到來。奇瑞旗下的iCAR將成為地平線艙駕融合整車智能解決方案的全球首發(fā)合作車企。

具有浪漫情懷和人文精神的余凱強調，地平線始終秉持“全維利他”生態(tài)理念，以賦能智能汽車與機器人為使命。此次三大產品的發(fā)布，構建起“芯片+操作系統(tǒng)+輔助駕駛”的完整整車智能技術平臺，將加速艙駕一體技術普及，推動整車智能體時代加速到來。

當下，地平線懂得車企的心，抓住車企的“芯”， 不斷通過技術創(chuàng)新對車企賦能，雖然標榜“全維利他”生態(tài)理念，但未來隨著其技術不斷進化與戰(zhàn)略持續(xù)升維，則很難判斷地平線會不會反客為主，或者是不是一只披著“羊皮的狼”。在這次發(fā)布會上，地平線不僅面對B端客戶，也開始接觸C端消費者。

華為狼性十足

華為則從不掩蓋其“狼性”，不斷地拓展汽車的邊界。在“五界三境”中，華為可以稱王稱霸，是核心主導者、技術提供者與生態(tài)規(guī)則制定者。華為如同全棧解決方案的“總設計師”，深入越來越多車企的靈魂深處。

4月23日，以“安全有乾崑 安心赴美好”為主題的2026華為乾崑技術大會在北京舉行，全球首發(fā)新一代乾崑 ADS 5.0高階智能駕駛系統(tǒng)與HarmonySpace 6智能座艙操作系統(tǒng)等。其中，乾崑 ADS 5.0依托全棧自研算法與多傳感器融合方案，實現復雜路況的超穩(wěn)智駕體驗；HarmonySpace 6則以更流暢的交互邏輯、更豐富的生態(tài)應用，重塑智能座艙場景體驗。同時，896線雙光路激光雷達與圖靈智能底盤的同步亮相，進一步補齊感知與控制核心短板，構建起“感知-決策-控制”的全鏈路技術壁壘。在大會現場，38款合作車型集體亮相。

狼性十足的華為，明明不造車，卻在北京車展上領盡風騷，其攜全棧智能汽車解決方案及全系合作車型，在這次在北京車展上以超6000平方米超大展區(qū)規(guī)模霸氣登場。無論是W3館、B4館還是E2館，處處都可以看到它的身影。華為合作車型矩陣集中煥新，成為車展焦點。W3館“境”系列展臺，華為×東風奕境 X9大六座SUV、華為×廣汽啟境 GT7獵裝轎跑全球首秀，兩款車型均搭載華為全棧智能汽車解決方案，其中啟境 GT7已完成L3級智駕硬件預埋，靜待政策落地。B4/E2館的鴻蒙智行展區(qū)，全新問界 M9、智界 V9首款MPV、尚界 Z7及尊界 S800等十余款車型同步展出，問界 M9憑借6顆激光雷達的超強感知配置，智界 V9以超1250km續(xù)航實力，均成為高端市場的熱門關注對象。

此外，華為以“技術體驗+生態(tài)共創(chuàng)”為核心打造展區(qū)亮點。W3館技術體驗區(qū)設置ADS 5.0智駕實景演示、鴻蒙座艙交互體驗、超快充數字能源展示三大板塊，讓觀眾直觀感受技術落地效果；生態(tài)展區(qū)則聯動阿維塔、猛士等合作品牌，并展現“五界三境”全矩陣合作成果。在北京車展上，華為盡顯智能王者風范，以技術發(fā)布為引、以產品落地為實、以生態(tài)共建為基，持續(xù)深化智能汽車領域布局。

無論有意或無意，華為、寧王、地平線等供應商在北京車展前夕以及北京車展上都淋漓盡致展示其引領未來的能力，明顯搶了整車企業(yè)的風頭，折射出“零部件強、整車弱”的趨勢。時勢造英雄，在百年一遇的汽車行業(yè)大變革時代，相比整車廠要各大環(huán)節(jié)逐個突破，主攻某些核心技術與產品的供應商創(chuàng)新迭代速度相對更快，少數頂尖的供應商迅速站到微笑曲線的高端。

點評

汽車行業(yè)舊的格局被顛覆，新的秩序逐漸形成，汽車產業(yè)鏈的利潤正重新被分配。短期內，電池、芯片、智駕等技術壁壘仍高，供應商話語權持續(xù)強勢，整車廠利潤受壓，“喧賓奪主”格局延續(xù)。但是，部分具有全棧自研能力的整車廠實力也很強，從長期來看，隨著它們加大自研投入，垂直整合深化，核心技術自主率提升，不一定會淪為零部件巨頭的“代工廠”或“打工仔”，整零關系將逐漸形成競合共生的產業(yè)生態(tài)。只不過，未來關于產業(yè)鏈以及生態(tài)圈的整合，誰將占到上風，這存在諸多變數，在新的競合共生關系中，究竟誰做主引領時代，這依然免不了一場決戰(zhàn)，未必是你死我活，但會決出高低。

（本文系《禾顏閱車》原創(chuàng)，未經授權，不得轉載）

       原文標題 : 汽車零部件商喧賓奪主，為何能從乙方到甲方？