種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現(xiàn)在

4月19日，2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松鳴槍開跑。300余臺機器人同場競技，榮耀包攬前六，宇樹在賽前跑出50分鐘完成半馬的亮眼成績。

而在這場熱鬧背后，一個看似不相關(guān)的面孔吸引了更多目光。高德自研的四足機器人“途途”首次公開亮相，化身為智能導(dǎo)盲犬，自主引導(dǎo)一位視障大學(xué)生完成了動靜態(tài)避障、穿越窄道、躲避突發(fā)干擾等城市道路級挑戰(zhàn)。

可就在16日，高德才正式對外官宣將推出首款四足機器人。從放出消息到跑上賽道，不過短短72小時，“途途”已經(jīng)完成了城市首秀，甚至在半馬賽場上履行導(dǎo)盲職責(zé)。

乍聽之下，一家以數(shù)字地圖和導(dǎo)航服務(wù)見長的公司，竟然跨界推出實體機器人，多少有些“跟風(fēng)”的意味。畢竟在大多數(shù)人眼里，高德是做導(dǎo)航的，宇樹、波士頓動力才是做機器狗的。

但若將視線從高德移開，聚焦于背后站著的阿里巴巴，這一動作的邏輯便截然不同了。這不僅僅是一次產(chǎn)品發(fā)布，更是阿里從數(shù)字空間向物理世界延伸的關(guān)鍵落子。

然而，一個不容回避的問題也隨之而來：當(dāng)宇樹科技已完成420億估值、人形機器人出貨量登頂全球，賽道的頭部格局已初步固化之時，阿里此刻入局，究竟是戰(zhàn)略卡位的“剛剛好”，還是姍姍來遲的“趕末班車”？

01

ABot-M0具身模型開源后

阿里開始補全物理“軀干”

站在2026年的節(jié)點上回看，具身智能已不再是實驗室里的概念故事。

IDC最新預(yù)測顯示，2026年全球智能機器人硬件市場規(guī)模將接近300億美元，中國具身智能機器人市場規(guī)模將突破110億美元。

中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)同樣指向了相似的趨勢，2025年中國具身智能市場規(guī)模約9150億元，同比增長20.4%。其分析師預(yù)測，2026年中國具身智能市場規(guī)模將達(dá)到10904億元，具身智能機器人解決方案市場規(guī)模則將達(dá)到449億元。

可是，就在這樣一條持續(xù)擴容的賽道上，阿里此前在具身智能硬件層面的布局幾乎是空白。

過去兩年，阿里的策略更多偏向生態(tài)投資，先后投了自變量科技、逐際動力和星動紀(jì)元等多家本體企業(yè)，累計投資超過20次。但投資終究是“借船出海”，真正的壁壘還得靠自己的船。

于是2026年初，高德成立了具身業(yè)務(wù)部，隨后發(fā)布自研具身導(dǎo)航基座模型，如今首款四足機器人已經(jīng)在4月19日北京亦莊的機器人半馬上首次亮相。這套動作無一不在表明，阿里正在從過去的“廣撒網(wǎng)”式生態(tài)投資，轉(zhuǎn)向“深扎根”式的核心自研。某種意義上來說，這款四足機器人補上的，正是阿里從“云端大腦”到“物理軀干”的最后一環(huán)。

當(dāng)然，單純?yōu)榱俗凤L(fēng)口而造機器人，顯然不是阿里這個體量的公司會做的事。更深層的驅(qū)動力，在于其龐大的商業(yè)生態(tài)對物理世界執(zhí)行效率提出了剛性需求。物流、即時零售、本地生活，每一個環(huán)節(jié)都在等待一個能真正“跑起來”的智能終端。

盤古智庫高級研究員江瀚有一個判斷值得注意，阿里試圖通過具身智能終端直接介入物流配送、巡檢乃至家庭服務(wù)等實體經(jīng)濟(jì)場景，拓展互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的物理邊界。

這個判斷并非空穴來風(fēng)。菜鳥日均處理超8000萬包裹，覆蓋超過17萬驛站；餓了么與淘寶閃購的日訂單量已突破8000萬單，阿里2026財年第三財季財報顯示即時零售收入同比增長56%�？梢�，從干線物流到“最后一公里”，四足機器人在園區(qū)配送、外賣取送、驛站分揀等場景中都有明確的用武之地。

事實上，高德依托地圖導(dǎo)航領(lǐng)域的數(shù)據(jù)積累，已構(gòu)建了業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的具身導(dǎo)航數(shù)據(jù)引擎，并在長程復(fù)雜任務(wù)處理能力上取得突破，使機器人能夠在開放物理環(huán)境下實現(xiàn)跨場景送物、跟隨服務(wù)等功能。

對阿里而言，或許四足機器人從一開始就不是沖著公開市場競爭去的“商品”，而是一個服務(wù)于自身生態(tài)降本增效的“工具”，是構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)的關(guān)鍵一環(huán)。

而阿里敢于在硬件領(lǐng)域下注，還有一個不可忽視的底氣，那就是其在AI和空間智能上的雙重積累，為硬件落地提供了特殊的底座。

過去幾年，阿里云在AI方向的投入力度有目共睹。其2026財年第三季度財報顯示，阿里云成為本季度增長的核心引擎，季度收入同比增長加速至36%，截至2026年2月底，阿里云2026財年累計外部商業(yè)化收入突破1000億元；AI相關(guān)產(chǎn)品收入延續(xù)高增長態(tài)勢，實現(xiàn)連續(xù)第十個季度三位數(shù)同比增長。這些數(shù)字背后，是通義千問作為“大腦”的能力在不斷進(jìn)化。

圖源：阿里巴巴2025年十二月底止季度業(yè)績公告

高德此時進(jìn)軍具身智能，則為這個“大腦”裝上了一雙能看清物理世界的眼睛。

從今年2月發(fā)布具身導(dǎo)航基座模型ABot-N0，到3月31日全量開源具身操作基座模型ABot-M0，在Libero-Plus基準(zhǔn)上任務(wù)成功率達(dá)80.5%，較此前標(biāo)桿方案Pi0提升近30%。短短三個月內(nèi)，高德Abot-world系列模型已在15項國際權(quán)威評測中拿下第一，測試成績超過了谷歌與英偉達(dá)等企業(yè)及研究機構(gòu)。高德此時推出四足機器人，或?qū)⒊蔀榘⒗飳?ldquo;空間智能”轉(zhuǎn)化為物理應(yīng)用的關(guān)鍵一跳。

圖源：環(huán)球網(wǎng)報道截圖

所以阿里這步棋，與其說是造一只“狗”，不如說是補一塊空缺的拼圖。

02

百億賽道擺在眼前，阿里卻趕了個晚集

當(dāng)然，理想很豐滿，現(xiàn)實卻有些骨感。

擺在阿里面前的第一個難題，就是它的入場時間實在不算早。

2025年，具身智能賽道的全年投資事件從2024年的173起暴漲至447起，涌入資本總量從137億飆升至554億，增長分別超250%和400%。IT桔子數(shù)據(jù)則顯示，2025年至少有165家具身智能企業(yè)完成303次融資，累計融資金額近370億元。

2026年，資本的熱錢仍在加速向頭部集中，截至目前，國內(nèi)估值達(dá)百億元的具身智能企業(yè)已有13家，宇樹科技、銀河通用、智元機器人、星海圖等名字頻繁出現(xiàn)在同一張榜單上。其中，宇樹科技在IPO發(fā)行階段的估值已達(dá)到約420億元，銀河通用則在今年3月完成25億元融資、估值約210億元。

圖源：東方財富網(wǎng)

更關(guān)鍵的是，頭部玩家已經(jīng)不只是估值高，出貨量也在實打?qū)嵉嘏芷饋�。比如宇樹科技的人形機器人出貨量超5500臺，全球占比達(dá)32.4%，出貨量和市場占比均居全球第一；2025年前三季度，宇樹四足機器人出貨量達(dá)17,946臺，連續(xù)多年位居全球第一。

除此之外，智元出貨量超4000臺，市場占比為23.5%；樂聚、加速進(jìn)化、松延動力的出貨量約為1000臺，市場占比均為5.9%。賽道正從“百花齊放”到“頭部固化”，窗口期正在收窄。

而阿里此時才從零開始做硬件，面臨的顯然不是一個藍(lán)海市場。

其次，更大的挑戰(zhàn)還在硬件本身。

具身智能賽道的競爭邏輯，與阿里熟悉的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域截然不同。這里比的不是算法有多強，而是誰能把成本壓到最低。

以宇樹為例，其對電機、減速器、編碼器、激光雷達(dá)等核心零部件實現(xiàn)了全棧自研自產(chǎn)，除選裝較高規(guī)格的外購部件外，外購成本僅占總成本的14%至18%。

這種“自研+自產(chǎn)”的模式，帶來的直接結(jié)果是驚人的價格優(yōu)勢。2025年，宇樹人形機器人均價已降至16.76萬元，同比下降35.7%；四足機器人均價降至2.72萬元，同比下降15.8%，而公司整體毛利率仍高達(dá)60.3%。

圖源：宇樹科技招股書

反觀阿里，在核心硬件零部件上缺乏自主生產(chǎn)能力，以現(xiàn)有的成本結(jié)構(gòu)，若想在公開市場與宇樹這樣的“價格屠夫”正面競爭，難度可想而知。

但話又說回來，對于阿里而言，這場仗的勝負(fù)標(biāo)準(zhǔn)，或許從一開始就不是在公開市場上打敗這些具身智能企業(yè)。

如果阿里構(gòu)建的“芯片—云—模型—應(yīng)用”全棧AI能力，需要找到一個物理世界的落地載體，那么高德的四足機器人，或許就是這個載體。

2026年，菜鳥集團(tuán)將在中國香港、美國及歐洲等關(guān)鍵市場建成大規(guī)模的機器人倉庫網(wǎng)絡(luò)，以支持跨境電商平臺與商家的本地發(fā)貨；餓了么2025年上半年無人配送訂單量達(dá)1200萬單，在玉溪等地的試點中，機器狗已悄然“上崗”送餐。這些探索的下一步，恰恰讓高德四足機器人有了“有的放矢”的方向。

此前，阿里CEO吳泳銘也在2025年云棲大會上預(yù)言，未來可能出現(xiàn)超過全球人口數(shù)量的智能體和機器人，與人類協(xié)同工作�，F(xiàn)在做的每一步，不過是在為那個未來鋪路而已。

所以，“種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現(xiàn)在”這句話，放在阿里入局具身智能這件事上，倒也貼切。

至此，關(guān)于阿里為何入局、能不能做好這場仗的討論，已經(jīng)勾勒出一個相對完整的輪廓。

與其將阿里的四足機器人看作一次“跨界跟風(fēng)”，不如將它理解為一次對自身生態(tài)的縱深投資。資本市場上，百億估值俱樂部里的玩家們正忙著融資擴產(chǎn)、搶份額、拼出貨量，阿里自知做不了那個跑得最快的選手，但這不意味著它就會在未來走錯方向。或許當(dāng)機器人開始真正走出實驗室，進(jìn)入倉庫、驛站和街巷時，阿里的機會才會真正浮現(xiàn)。

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       原文標(biāo)題 : 從ABot-M0具身模型到高德四足機器狗，姍姍來遲的阿里不想“掉隊”