前言：

在信息技術(shù)的敘事里，很少有一項(xiàng)技術(shù)像硅光那樣，經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的[被忽視]，卻在某一刻突然成為不可替代的底層能力。

硅光經(jīng)歷了近四十年的緩慢積累：從概念提出、物理驗(yàn)證、工程突破，再到產(chǎn)業(yè)化落地，這是一條典型的[技術(shù)長(zhǎng)期主義]路徑。

第一章：從理論荒野到產(chǎn)業(yè)之巔

硅光技術(shù)的發(fā)展史的每次關(guān)鍵突破，都離不開(kāi)半導(dǎo)體工業(yè)生態(tài)的持續(xù)成熟。

①1985-1999：理論奠基，荒野中的孤獨(dú)探索

20世紀(jì)末的信息產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)出涇渭分明的二元格局。

以硅為核心的半導(dǎo)體工藝統(tǒng)治著計(jì)算世界，以磷化銦、砷化鎵等III-V族化合物為核心的材料體系壟斷著通信領(lǐng)域。

兩者像兩條永不相交的平行線，在各自的賽道上探索。

在當(dāng)時(shí)的工程界看來(lái)，讓間接帶隙、本不擅長(zhǎng)發(fā)光的硅去處理光子信號(hào)，無(wú)異于一種違背材料天性的空想。

正是在這樣的行業(yè)共識(shí)下，理查德·索雷夫開(kāi)啟了硅光領(lǐng)域的拓荒。

1985年，他首次系統(tǒng)證實(shí)了單晶硅作為光波導(dǎo)材料的可行性，為硅基集成光路勾勒出了最初的理論輪廓。

1987年，他再次發(fā)表里程碑式的論文，定量推導(dǎo)出了載流子濃度變化與硅折射率及吸收系數(shù)之間的關(guān)系。

這一發(fā)現(xiàn)，為人類通過(guò)電學(xué)手段操控硅中的光子提供了[基本法]，讓硅光器件從理論設(shè)想變成了可實(shí)現(xiàn)的工程目標(biāo)。

學(xué)術(shù)的火種在持續(xù)傳遞，英國(guó)薩里大學(xué)的格雷厄姆·里德團(tuán)隊(duì)率先研制出低損耗硅波導(dǎo)，驗(yàn)證了基礎(chǔ)光學(xué)電路在硅片上的實(shí)現(xiàn)可能。

1988年，里德的學(xué)生安德魯·里克曼創(chuàng)立了全球首家硅光公司Bookham Technology，首次將半導(dǎo)體制造的標(biāo)準(zhǔn)化思維引入光器件領(lǐng)域，嘗試用CMOS工藝線批量制造光器件。

1990年，萊斯特·坎漢姆關(guān)于多孔硅室溫發(fā)光的發(fā)現(xiàn)，打破了[硅不能發(fā)光]的固有認(rèn)知，在全球?qū)W術(shù)界掀起了硅基光電子研究的熱潮。

1992年，絕緣體上硅（SOI）工藝實(shí)現(xiàn)了低損耗波導(dǎo)，將光子牢牢束縛在亞微米級(jí)的導(dǎo)芯中。

讓光子器件從毫米級(jí)向亞微米級(jí)的[維度塌縮]成為可能，硅光技術(shù)終于找到了屬于自己的材料平臺(tái)。

但此時(shí)的硅光技術(shù)，依然是一個(gè)[早產(chǎn)兒]，這些進(jìn)展并未形成產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力，當(dāng)時(shí)世界并不需要光進(jìn)入芯片。

銅線足夠便宜，帶寬需求也遠(yuǎn)未觸頂，技術(shù)存在但沒(méi)有市場(chǎng)。

②2000-2009：技術(shù)突破，巨頭入局的轉(zhuǎn)折點(diǎn)

跨入21世紀(jì)，摩爾定律在這一時(shí)期撞上了冰冷的[功耗墻]。

處理器時(shí)鐘頻率在3GHz左右陷入停滯，電子信號(hào)在銅線中的傳輸損耗與熱量堆積，成為制約芯片性能提升的核心瓶頸。

與此同時(shí)，Web 2.0時(shí)代的到來(lái)引爆了數(shù)據(jù)流量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心開(kāi)始萌芽，服務(wù)器之間的互連需求，正在悄然逼近電信號(hào)的物理極限。

2004年，英特爾光子學(xué)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室總監(jiān)馬里奧·帕尼西亞帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，在《Nature》雜志發(fā)布了世界首個(gè)帶寬突破1Gbps的硅基光調(diào)制器。

這項(xiàng)成果的核心價(jià)值在于它利用成熟的CMOS工藝，通過(guò)電場(chǎng)誘導(dǎo)的載流子積累實(shí)現(xiàn)了對(duì)光波的高速調(diào)控。

證明了硅不僅能承載光信號(hào)，還能像電子開(kāi)關(guān)一樣，精準(zhǔn)、快速地完成光的調(diào)制。

自此，硅光技術(shù)從學(xué)術(shù)界的邊緣孤島，正式進(jìn)入了全球芯片巨頭的戰(zhàn)略版圖。

硅光版圖上最后的核心拼圖[光源問(wèn)題]，也在兩年后得到了突破性解決。

硅作為間接帶隙材料，自發(fā)輻射效率極低，這一物理特性決定了純硅材料很難實(shí)現(xiàn)高效發(fā)光。

2006年，加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校的約翰·鮑爾斯教授與英特爾團(tuán)隊(duì)合作，通過(guò)低溫等離子體驅(qū)動(dòng)晶圓鍵合技術(shù)，在原子級(jí)尺度上將磷化銦材料與SOI襯底緊密結(jié)合，成功研發(fā)出混合集成硅基激光器。

這種[異質(zhì)聯(lián)姻]的方案，讓III-V族材料承擔(dān)發(fā)光功能，硅基平臺(tái)承載光路傳輸。

完美實(shí)現(xiàn)了兩種材料的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，標(biāo)志著硅光技術(shù)完成了從被動(dòng)器件向主動(dòng)光發(fā)射的全功能跨越。

在技術(shù)突破的側(cè)翼，商業(yè)化的火種也被悄然點(diǎn)燃。

2001年成立的Luxtera公司，率先提出了[光電同芯]的核心理念，嘗試在同一塊SOI芯片上。

同時(shí)制造光調(diào)制器、光電探測(cè)器與CMOS驅(qū)動(dòng)電路，實(shí)現(xiàn)光子器件與電子電路的單片集成。

硅光開(kāi)始從[科學(xué)問(wèn)題]轉(zhuǎn)向[工程問(wèn)題]，產(chǎn)業(yè)界開(kāi)始形成共識(shí)：硅光的核心優(yōu)勢(shì)不是性能極限，而是制造體系兼容性。

光子可以像晶體管一樣，被[制造出來(lái)]，這為后續(xù)規(guī)�；�奠定了基礎(chǔ)。

③2010-2019：云計(jì)算浪潮，硅光的黃金爆發(fā)期

進(jìn)入2010年，硅光技術(shù)終于等來(lái)了它在荒野中苦盼二十年的[完美風(fēng)暴]，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的全面崛起。

亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云的瘋狂擴(kuò)張，徹底改變了互聯(lián)網(wǎng)流量的格局。

在一個(gè)擁有數(shù)十萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器的機(jī)柜叢林中，傳統(tǒng)銅線在100G速率下的傳輸距離被限制在幾米以內(nèi)。

而傳統(tǒng)III-V族分立光模塊，又因手工組裝帶來(lái)的高成本，無(wú)法滿足數(shù)據(jù)中心動(dòng)輒百萬(wàn)級(jí)的采購(gòu)需求。

2016年前后，英特爾祭出了籌備十余年的100G PSM4硅光模塊，通過(guò)將混合集成硅基激光器、高速調(diào)制器與CMOS驅(qū)動(dòng)電路完整集成。

規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)了成本的斷崖式下跌，直接擊穿了數(shù)據(jù)中心全面引入光互連的價(jià)格底線。

短短幾年內(nèi)，英特爾硅光模塊出貨量突破數(shù)百萬(wàn)只，成為主導(dǎo)全球數(shù)據(jù)中心100G迭代浪潮的絕對(duì)霸主。

這一時(shí)期，電子半導(dǎo)體領(lǐng)域成熟的[代工廠+無(wú)晶圓廠]模式，也被成功移植到硅光產(chǎn)業(yè)。

光子芯片的設(shè)計(jì)者不再需要自建造價(jià)百億美元的晶圓廠，只需要調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)器件庫(kù)完成設(shè)計(jì)，就能將圖紙轉(zhuǎn)化為實(shí)體芯片。

這場(chǎng)[技術(shù)平權(quán)]運(yùn)動(dòng)，催生了Acacia Communications等一大批硅光創(chuàng)新企業(yè)。

它們將硅光技術(shù)與相干通信結(jié)合，把原本冰柜大小的相干光端機(jī)，縮小到了一個(gè)可插拔模塊的尺寸，徹底打開(kāi)了硅光技術(shù)在長(zhǎng)距離傳輸市場(chǎng)的空間。

傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巨頭，也在這一時(shí)期開(kāi)啟了瘋狂的并購(gòu)整合。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)的底層共識(shí)，當(dāng)交換機(jī)芯片的吞吐量向著12.8T、25.6T持續(xù)攀升時(shí)，傳統(tǒng)插拔式光模塊的面板密度與功耗瓶頸，終將成為無(wú)法逾越的障礙。

這意味著硅光并不只是更先進(jìn)，而是更可擴(kuò)展、更便宜、更適合規(guī)�；�。

④2020至今：AI時(shí)代，從可插拔到光電共封的進(jìn)化

大模型訓(xùn)練與推理需要萬(wàn)卡甚至十萬(wàn)卡級(jí)的GPU集群互聯(lián)，帶寬需求從400G向800G、1.6T甚至3.2T快速躍進(jìn)。

傳統(tǒng)電吸收調(diào)制激光器（EML）方案，在速率提升的同時(shí)，功耗與成本的邊際收益快速遞減，硅光技術(shù)的綜合優(yōu)勢(shì)被徹底放大。

相比傳統(tǒng)EML方案，硅光模塊成本可降低20%-30%，功耗降低近40%，體積縮小30%以上。

完美匹配了AI算力集群對(duì)高密度、低功耗、高帶寬互連的核心需求。

這一階段，中國(guó)廠商也實(shí)現(xiàn)了從追趕到領(lǐng)跑的跨越，中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛等企業(yè)實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵突破。

2025年到2026年，硅光產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了全新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，光電共封裝（CPO）技術(shù)從預(yù)研走向規(guī)模商用。

相比傳統(tǒng)可插拔方案，CPO系統(tǒng)功耗可降低70%以上，帶寬密度提升8倍。

2026年GTC大會(huì)英偉達(dá)宣布基于CPO技術(shù)的Spectrum-X交換機(jī)全面量產(chǎn)，標(biāo)志著硅光技術(shù)完成了從[科學(xué)空想]到[算力基礎(chǔ)設(shè)施]的完整蛻變。

它的發(fā)展歷程，與半導(dǎo)體工藝成熟、互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)、AI算力爆發(fā)深度綁定的協(xié)同進(jìn)化。

第二章：硅光的萬(wàn)億級(jí)應(yīng)用版圖

數(shù)據(jù)中心與AI算力集群，是硅光技術(shù)當(dāng)前的核心應(yīng)用市場(chǎng)，卻遠(yuǎn)不是它的終點(diǎn)。

①核心基本盤(pán)：AI數(shù)據(jù)中心與超算互聯(lián)

硅光技術(shù)成為了下一代E級(jí)、Z級(jí)超算的核心互連方案。

全球頂級(jí)超算都在嘗試通過(guò)硅光技術(shù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)算節(jié)點(diǎn)之間的低延遲、高帶寬互連，解決超算系統(tǒng)中一直存在的[內(nèi)存墻]與[通信墻]問(wèn)題。

美國(guó)能源部旗下的實(shí)驗(yàn)室，已經(jīng)在預(yù)研基于硅光技術(shù)的全光互連超算架構(gòu)，預(yù)計(jì)到2030年，全球Top500超算中，將有超過(guò)60%采用硅光互連方案。

②第二增長(zhǎng)曲線：電信網(wǎng)絡(luò)與6G通信

硅光相干技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)�；瘧�(yīng)用，Acacia、思科等廠商推出的硅基相干光模塊。

將原本需要機(jī)架式安裝的相干傳輸設(shè)備，縮小到了可插拔模塊的尺寸，成本降低了50%以上，功耗降低40%。

面向6G時(shí)代，硅光技術(shù)更是成為了核心使能技術(shù)。

6G網(wǎng)絡(luò)需要實(shí)現(xiàn)太赫茲級(jí)的傳輸速率、亞毫秒級(jí)的端到端延遲，傳統(tǒng)電互連方案無(wú)法滿足這種需求。

硅光技術(shù)憑借其高速、低功耗、高集成的特性，將成為6G基站、核心網(wǎng)、太赫茲通信系統(tǒng)的核心支撐技術(shù)。

Yole預(yù)測(cè)，到2030年，電信市場(chǎng)在硅光整體市場(chǎng)中的占比將提升至30%，成為硅光產(chǎn)業(yè)最重要的增長(zhǎng)引擎之一。

③新興爆發(fā)場(chǎng)景：車(chē)載激光雷達(dá)與自動(dòng)駕駛

硅光技術(shù)帶來(lái)的全固態(tài)FMCW激光雷達(dá)方案，將發(fā)射、接收、掃描、信號(hào)處理等所有功能，都集成在一顆毫米級(jí)的硅光芯片上。

沒(méi)有任何移動(dòng)部件，可靠性大幅提升，使用壽命是傳統(tǒng)機(jī)械激光雷達(dá)的10倍以上。

同時(shí)，通過(guò)CMOS工藝規(guī)模化量產(chǎn)，成本可以降低到傳統(tǒng)激光雷達(dá)的1/10以下。

目前，Aeva、Voyant Photonics等海外廠商已經(jīng)推出了基于硅光技術(shù)的全固態(tài)4D激光雷達(dá)，國(guó)內(nèi)的洛微科技、摩爾芯光等企業(yè)，也實(shí)現(xiàn)了硅光FMCW激光雷達(dá)的量產(chǎn)落地。

Yole預(yù)測(cè)，到2030年，車(chē)載激光雷達(dá)領(lǐng)域的硅光市場(chǎng)規(guī)模將突破15億美元。

④前沿場(chǎng)景：醫(yī)療傳感、量子計(jì)算與光計(jì)算

基于硅光芯片的生物傳感器，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)血糖、血脂、心率等生理指標(biāo)的無(wú)創(chuàng)、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。

蘋(píng)果等消費(fèi)電子巨頭都在研發(fā)基于硅光技術(shù)的無(wú)創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)方案，未來(lái)有望集成在智能手表等可穿戴設(shè)備中。

硅光技術(shù)成為了光量子計(jì)算規(guī)�；�發(fā)展的核心支撐。

硅光技術(shù)可以將單光子源、光量子門(mén)、光子探測(cè)器等所有器件，都集成在一顆硅芯片上，實(shí)現(xiàn)光量子系統(tǒng)的小型化、規(guī)�；�、量產(chǎn)化。

PsiQuantum、合肥硅臻等企業(yè)，已經(jīng)基于硅光技術(shù)開(kāi)發(fā)出了可量產(chǎn)的光量子計(jì)算平臺(tái)。

更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，硅光技術(shù)還將推動(dòng)光計(jì)算的發(fā)展。

光子計(jì)算相比電子計(jì)算，具有并行度高、功耗低、速度快的天然優(yōu)勢(shì)，在AI推理、密碼破解、科學(xué)計(jì)算等場(chǎng)景中，擁有遠(yuǎn)超電子芯片的潛力。

硅光技術(shù)的成熟，讓大規(guī)模光子集成電路的量產(chǎn)成為可能，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)[傳輸與計(jì)算一體化]的全光芯片，顛覆現(xiàn)有的計(jì)算架構(gòu)。

第三章：全球硅光產(chǎn)業(yè)的布局與暗戰(zhàn)

硅光產(chǎn)業(yè)的巨大潛力，吸引了全球科技巨頭的爭(zhēng)相布局，形成了[國(guó)際巨頭領(lǐng)跑、中國(guó)廠商快速追趕]的產(chǎn)業(yè)格局。

不同廠商基于自身的資源稟賦，選擇了不同的技術(shù)路線與發(fā)展策略，在全球市場(chǎng)展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

英特爾通過(guò)收購(gòu)Acacia Communications，英特爾補(bǔ)齊了相干通信領(lǐng)域的短板，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

其核心戰(zhàn)略是利用硅光技術(shù)的全棧能力，為數(shù)據(jù)中心客戶提供[計(jì)算+互連]的一體化解決方案，與英偉達(dá)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

AMD則通過(guò)收購(gòu)Enosemi等硅光初創(chuàng)企業(yè)，快速補(bǔ)齊技術(shù)短板。

其硅光方案主要適配MI系列GPU與 EPYC處理器，瞄準(zhǔn)超算與AI集群市場(chǎng)。

思科通過(guò)收購(gòu)Luxtera、Acacia兩大硅光先驅(qū)企業(yè)，獲得了單片集成硅光與相干通信的核心技術(shù)，形成了[芯片-模塊-設(shè)備-系統(tǒng)]的完整解決方案。

思科的核心戰(zhàn)略是將Silicon One交換芯片與Acacia硅光技術(shù)深度整合，打造開(kāi)放的AI網(wǎng)絡(luò)堆棧。

在AI網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，避免被白盒交換機(jī)和獨(dú)立光模塊廠商邊緣化，重新掌握網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)與話語(yǔ)權(quán)。

隨著AI算力業(yè)務(wù)的爆發(fā)，英偉達(dá)成為了全球高速光模塊最大的采購(gòu)方，同時(shí)也開(kāi)始深度布局硅光技術(shù)與CPO方案。

在GTC 2026大會(huì)上，英偉達(dá)Spectrum-X CPO交換機(jī)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模量產(chǎn)。

同時(shí)英偉達(dá)還在與臺(tái)積電合作研發(fā)GPU與硅光引擎的3D堆疊封裝方案，未來(lái)有望將光互連直接集成到GPU芯片內(nèi)部。

它通過(guò)定義AI集群的互連標(biāo)準(zhǔn)，直接決定了硅光技術(shù)的演進(jìn)方向，成為了產(chǎn)業(yè)中最具話語(yǔ)權(quán)的廠商之一。

2025年底，格芯宣布完成對(duì)新加坡硅光企業(yè)AMF的收購(gòu)，迅速將AMF的200mm產(chǎn)線升級(jí)至300mm。

結(jié)合自身此前推出的Fotonix硅光子平臺(tái)，打造了業(yè)界首個(gè)全集成的硅光制造平臺(tái)，在射頻與硅光集成領(lǐng)域形成了獨(dú)特的技術(shù)壁壘。

博通、Marvell則聚焦芯片級(jí)解決方案，憑借在交換芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，深度布局CPO技術(shù)。

博通已經(jīng)推出了51.2Tbps的CPO交換機(jī)芯片，與谷歌、Meta等云廠商深度合作，推動(dòng)CPO方案的規(guī)模落地。

這些廠商的核心策略是將硅光引擎與交換芯片深度綁定，提供芯片級(jí)的光電集成解決方案，在下一代互連技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。

中國(guó)廠商正在向產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造環(huán)節(jié)快速突破，形成了[梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)、全面追趕]的發(fā)展格局。

中際旭創(chuàng)與博通、英偉達(dá)等廠商合作開(kāi)發(fā)下一代光電集成方案，持續(xù)鞏固技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

新易盛則通過(guò)收購(gòu)美國(guó)硅光初創(chuàng)企業(yè)Alpine Optoelectronics，快速補(bǔ)齊了硅光芯片的自研能力，形成了[硅光芯片+光引擎+光模塊]的全鏈條布局。

劍橋科技則憑借與微軟、Meta的合作，在高速硅光模塊市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

結(jié)尾：

回望四十年，硅光技術(shù)從0到1的突破，它的真正意義，不在替代銅線，而在改變計(jì)算體系。

當(dāng)光進(jìn)入芯片，信息的流動(dòng)方式被重寫(xiě)，而這是[光電同芯]的真正含義。

部分資料參考：智能傳感器網(wǎng)《硅光技術(shù)（上）：技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)基石》，黃大年茶思屋：《GTC2026觀察|站在CPO爆發(fā)的前夜，回顧硅光技術(shù)發(fā)展的四十年歷史》，芯聯(lián)匯：《IMEC：硅光的瓶頸，已經(jīng)不是[能不能做出來(lái)]》

       原文標(biāo)題 : 深度丨光電同芯，回望硅光四十年