DeepSeek的“成人禮”——棄用英偉達，擁抱華為

作者：后廠村

編輯：提莫隊長

中國人工智能領(lǐng)域的“技術(shù)理想主義者”DeepSeek，正在經(jīng)歷一場脫胎換骨的蛻變。這不僅體現(xiàn)在其即將發(fā)布的下一代大模型V4上，更體現(xiàn)在其戰(zhàn)略邏輯、供應(yīng)鏈選擇以及資本路徑的根本性轉(zhuǎn)變。

在沉寂了近一年之后，DeepSeek預(yù)計要在2026年4月下旬亮出“寶劍”。這不僅是一次技術(shù)迭代，更是一次關(guān)乎地緣政治、國產(chǎn)替代與商業(yè)生存的“成人禮”。

01 

從“技術(shù)突襲”到“國產(chǎn)共生”

距離DeepSeek V3那場震驚硅谷的發(fā)布，已過去近一年半。在那個屬于DeepSeek的高光時刻，它以極低的成本撬動了極高的性能，一度讓美股科技股震蕩。然而，在此之后，DeepSeek進入了漫長的“靜默期”。當智譜、MiniMax甚至Kimi都在以季度甚至月度為單位狂卷版本號時，DeepSeek的更新頻率顯得“佛系”且克制。

但沉默往往是為了爆發(fā)。

據(jù)財聯(lián)社等多家媒體消息證實，DeepSeek V4將于本月下旬正式亮相。與以往最大的不同在于，這一次，DeepSeek做出了一個極具象征意義的決定：技術(shù)底座全面“去美化”。

據(jù)《The Information》及多家科技媒體證實，DeepSeek在V4版本的開發(fā)過程中，打破了此前優(yōu)先與英偉達、AMD合作的行業(yè)慣例，拒絕向這兩家美國芯片巨頭提供預(yù)發(fā)布版本的訪問權(quán)限。取而代之的是華為。

按照當前規(guī)劃，DeepSeek已向華為等國內(nèi)硬件供應(yīng)商開放了V4模型的早期測試與優(yōu)化權(quán)限。V4計劃分兩個版本發(fā)布：完整版超萬億參數(shù)，面向高級推理和復(fù)雜代碼任務(wù)優(yōu)化，面向華為昇騰芯片；輕量版約2000億參數(shù)，面向通用對話和API服務(wù)，可在其他國產(chǎn)芯片上運行。為了這一刻，DeepSeek的工程師在過去數(shù)月里，深入華為昇騰生態(tài)，將底層代碼從英偉達的CUDA平臺遷移并適配至華為的CANN框架。

如果V4在華為芯片上跑出有競爭力的性能，它將是全球第一個不依賴英偉達的前沿AI模型。

據(jù)悉，V4將完全運行在華為最新的昇騰950PR芯片上。該芯片采用中芯國際7nm工藝，其算力密度在特定精度下已達到英偉達H20的2.87倍。為了迎接這一變化，國內(nèi)AI大模型大廠已向華為下單了數(shù)十萬顆昇騰芯片。

02

從價格戰(zhàn)到生態(tài)戰(zhàn)

回顧DeepSeek的發(fā)展史，它對國內(nèi)AI行業(yè)的作用是顛覆性的。

在第一次發(fā)布（V3/R1時代）時，DeepSeek扮演了“價格屠夫”與“技術(shù)平權(quán)者”的角色。它證明了不需要堆砌萬億美金，也能訓(xùn)練出頂級模型。這倒逼國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠不得不跟進降價，甚至開放部分模型權(quán)重，直接終結(jié)了中國AI大模型早期的“泡沫式定價”時代。

而這一次V4的發(fā)布，DeepSeek扮演的角色是“國產(chǎn)算力的驗證石”。

摩根大通曾分析指出，DeepSeek的新版本帶來了“第二波沖擊”。但這一次的沖擊波不在價格，而在供應(yīng)鏈。V4若能在昇騰芯片上跑出穩(wěn)定的性能，將直接證明國產(chǎn)AI算力底座已具備承接大規(guī)模、高復(fù)雜度推理任務(wù)的能力。

這對于國內(nèi)AI企業(yè)是一次“解綁”。過去，國內(nèi)AI企業(yè)的命運很大程度上系于英偉達的供貨清單。AI科技自媒體后廠村表示：一旦DeepSeek證明了“華為+昇騰”這條路的可行性，整個中國AI產(chǎn)業(yè)將擺脫對海外算力的過度依賴，開啟真正的“內(nèi)循環(huán)”。 

03

融資、人才與IPO陽謀

技術(shù)的轉(zhuǎn)向往往伴隨著商業(yè)模式的調(diào)整。那個曾經(jīng)“最不缺錢”也“最不愛融資”的DeepSeek，終于向資本敞開了懷抱。

為什么是現(xiàn)在？

此時的DeepSeek正面臨“內(nèi)憂外患”。

外患在于競爭的殘酷。智譜、MiniMax等同行已憑借上市或融資獲得了數(shù)千億港元的市值彈藥，并以極高的頻率迭代產(chǎn)品，搶占市場心智。如果DeepSeek繼續(xù)維持“研究院”式的慢節(jié)奏，極有可能在應(yīng)用層落地階段掉隊。

內(nèi)憂在于人才的流失。這是促使梁文鋒最終決定融資的關(guān)鍵一擊。隨著DeepSeek的爆火，核心人才成為獵頭和競爭對手的重點挖角對象。第一代大語言模型核心作者王炳宣去了騰訊，V3模型的關(guān)鍵貢獻者羅福利跳槽小米，95后R1研究員郭達雅入職字節(jié)跳動，傳聞轉(zhuǎn)會費均在億元級別。

要留住那些年輕的90后、95后天才，僅靠幻方量化的薪資是不夠的，他們需要看到“期權(quán)變現(xiàn)”的希望。融資并走向IPO，成為了留住核心資產(chǎn)的必要手段。

據(jù)披露，DeepSeek正洽談首輪外部融資，目標至少3億美元，估值超100億美元。

這一估值與OpenAI（8500億美元）和Anthropic（最高8000億美元）相比雖有差距，但考慮到其極低的運營成本和巨大的戰(zhàn)略價值，這一估值被認為極具想象空間。

對比已經(jīng)上市或正在籌備上市的國內(nèi)AI企業(yè)：

智譜華章：作為A股AI第一股，市值3972億港元；

MiniMax：市值2694億港元；

Kimi（月之暗面）：估值180億美元（約1200億人民幣）；

階躍星辰：估值50-60億美元。

與這些“勞模”相比，DeepSeek的優(yōu)勢在于其深厚的技術(shù)護城河和品牌美譽度，但劣勢在于產(chǎn)品迭代慢、To C商業(yè)化聲量不足。此次融資后，DeepSeek必將從“佛系更新”轉(zhuǎn)向“高頻競爭”，加快V4發(fā)布后的衍生版本迭代，利用資金儲備更多算力（哪怕是國產(chǎn)算力）來支撐更大的用戶規(guī)模。

04

結(jié)語

DeepSeek終于等到了華為，不僅是等到了那個能提供芯片的華為，更是等到了國產(chǎn)科技產(chǎn)業(yè)鏈同仇敵愾的時機。V4的發(fā)布，是一次技術(shù)的秀肌肉；而融資的啟動，則是一次商業(yè)的成人禮。

當DeepSeek從“不缺錢”變得“需要錢”，從“技術(shù)至上”兼顧“商業(yè)成功”，中國AI的牌桌上，真正的重量級玩家才剛剛落座。

       原文標題 : DeepSeek終于等到了華為